工程机械电动化市场谁主沉浮

【路面机械网 原创文章】日前，全球工程机械巨头之一日本小松高调宣布收购美国电池解决方案公司American Battery Solutions (ABS)，以推动其工业电气化进程。无独有偶，此前不久，沃尔沃集团也发布消息，将以2.1亿美元的价格收购Proterra的电池业务，拟于2024年初完成收购。在工程机械电动化风起云涌的今天，不只是小松，其他工程机械主流企业也不甘落后，纷纷涉足电池、电驱等核心零部件系统，一场围绕争夺工程机械电动化产业链主导权的新的博弈已悄然拉开帷幕……

根据近期公布的数据，今年1-10月，我国共销售各类电动装载机2536台，其中10月销售436台，占国内总销量的5.5%。这一数据虽然看起来不大，但与两年前相比，已经前进了一大步。两年前的2020年，我国电动装载机销量仅占当年装载机销量的1%左右，其它工程机械电动化产品大抵也是如此。

我国工程机械电动化发展迅猛，经过短短两三年时间，各主流工程机械企业纷纷推出了自己的电动化产品。究其原因，一是政策的推动。2020年国家工信部发布《推动公共领域车辆电动化行动计划》，推进工程机械电动化，加快工程机械行业向新能源转型；二是受市场低迷的影响。2021年下半年以来，受经济放缓、行业调整和全球疫情的影响，经济周期、行业周期和疫情交织在一起，国内工程机械市场陷入低迷，行业下滑趋势明显。在工程机械市场存量过高，大多数产品销量萎靡不振之时，电动装载机、电动矿卡、电动挖掘机等是为数不多的保持增长的工程机械产品之一。而且随着“双碳”政策的推行，工程机械电动化趋势越发明显。正是在这种背景下，许多工程机械企业纷纷将目光投向了电动化市场，工程机械电动化的比例随之水涨船高。

从2018年以来，徐工、三一、中联重科、柳工、山东临工等国内工程机械龙头企业纷纷瞄准电动化产品，相继研发并推出了电动装载机、电动挖掘机、电动搅拌车、电动矿卡等产品。

相较燃油类产品，电动化产品的优点是零排放、零污染、噪音小、操作环境舒适，使用成本低；不足的地方是购买成本高，一台电动装载机的购买成本大约是普通装载机的两倍左右，对一般的用户来说，的确是一笔不小的投资。而且，工程机械电动化兴起的时间不长，尤其在2020年之前，电动化的产业链并不完整，电动化发展比较缓慢。随着国家政策的推动，企业和社会的全力推进，近几年来工程机械电动化产业链日臻完善成熟起来，这也为工程机械电动化产品的迅速成长创造了条件。

电池、电驱和控制器是电动工程机械的核心零部件，其中电池举足轻重，目前我国大多数工程机械企业采用的是磷酸铁锂的电池。以宁德时代的电池为主，这种电池的优点是安全、可靠、稳定、续航里程长、作业效率高；缺点是造价较高，一块磷酸铁锂电池的成本占比约是整机成本的1/3。电池容量为472kW，充电时间为1小时左右，充满电续航里程大概为260公里左右，能够满足大多数工程机械用户的需求。

影响电动化普及的因素较多，但对于用户来说，最关键的因素还是价格。在市场比较低迷的时期，对一般用户来说，花近两倍的价格去买一台电动装载机，且不说投资回报周期如何，本身的购买压力还是挺大的。当前电动装载机、电动矿卡的销售对象主要为矿山、码头、钢铁厂等集约类大客户及一些有实力的个体户，如商砼站、砂石场等。他们购买的目的是为了节约使用成本，对电动机械的性能普遍比较认可。有专家也建议工程量不足的个体散户不要盲目购买电动机械，即使购买了可能难以充分发挥其经济效益。

显而易见，在现有技术条件下，如果能进一步降低电池的制造成本，提升其续航里程和稳定性，对电动化的普及是具有积极意义的。

在电动化风起云涌的今天，电池成本占比较高，如果不具备自主生产电池的能力，最终还是会沦为“打工者”。此外，如果不具备自研自产动力电池的能力，在工程机械电动化的道路上也会面临不少限制。正是基于以上因素，工程机械企业尤其是国际巨头在发展电动化的同时，已经将触觉伸向了电池电驱等行业，其全面布局的意图十分明显。

2022年8月2日，三一锂能正式成立，注册资本1亿元，经营范围包括电池零配件生产、电池制造销售、储能技术服务、电动汽车充电基础设施运营等。

2023年2月，卡特彼勒宣布，将投资Lithos Energy电池技术公司。该公司总部位于美国加利福尼亚州圣拉菲尔，专门从事非公路和海洋用耐冲击和高性能电池解决方案的设计和制造等。

11月20日，全球工程机械龙头小松公司宣布收购美国电池解决方案公司American Battery Solutions (ABS)，以推动工业电气化进程。ABS正在开发、制造用于商用车和工业用车辆的锂离子电池。双方也将共同开发先进的储能系统等。

11月10日，沃尔沃集团宣布将收购Proterra电池业务，这对推动其电动重卡和建筑及矿业领域的电动化显然具有积极意义。

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国内外工程机械主流企业纷纷进军电池等核心零部件等市场，一方面说明了它们对工程机械电动化市场的看好；另一方面也表明了其深耕电动化市场，抢占电动化制高点的信心。布局电动化零部件市场，一方面可以将核心零部件技术掌握在自己手中，避免出现受制于人的现状；另一方面也可以有效降低生产和制造成本，提高整机利润率，可谓有百利无一害。

当然，这只是开端。相信随着电动化的深入，今后会有越来越多的企业进入电池等核心零部件市场。

后记：国际工程机械巨头高调宣布进入电池等市场，说到底就是为了争夺电动化市场的主导权。可以预见，随着资本的大量进入，电池等技术的突飞猛进，也必将大大推动工程机械电动化的进程，工程机械电动化市场的竞争也会越来越激烈，这对大多数工程机械电动化用户来说未必不是一件好事。

当前，动力电池技术正处在快速发展期，磷酸铁锂、三元锂、四元锂、钠电池、半固态电池、固态电池，技术路线多且迭代极快。自建电池工厂的成本和未来收益何时以及是否能够平衡，是每家亲自下场的主机制造厂家需要考虑的问题。眼下，至少有一点是可以确定的，无论是自建电池工厂，还是采用传统供应链，最终的供求双方并非竞争关系，而是求同存异、合纵连横，共同将工程机械新能源从“法规有需求”做成“消费者有需求”。

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