全球范围内，各国有关部门和行业机构也对市场进行了研究和判断，并提请注意2024年欧盟、印度、南非、英国和美国等地大选可能带来的影响。

对于全球一些市场2023年的市场表现以及2024的前景展望，本文尝试进行分析和汇总如下。

俄罗斯：2024年中国制造商仍将带去惊喜

NAAST表示，2023年俄罗斯工程机械市场因中国品牌的大举进入而不断扩大。截至2023年10月，俄罗斯市场48%的需求来自中国制造的设备，俄罗斯本土份额为25%。2022年10月至2023年10月，中国品牌的份额增长了24%。在道路施工设备领域，挖掘机、装载机和滑移装载机特别受关注。同期，租赁市场需求增长了28%。

2023年1-9月，俄罗斯履带式挖掘机的进口量比2022年同期增长了23%，3月份进口量最大，比2016年全年进口量高出50%。

徐工的进口量为2022年同期的4.2倍。临工的增长更为强劲，比2022年同期增长7.5倍。2023年5月以来，三一履带挖掘机对俄罗斯的出口量大幅下降，但特种设备进口总量却增长了45%。柳工对俄罗斯的出口量增长了3.8倍，位居第四。在中国品牌之外，前9个月迪万伦在俄罗斯市场的交付量同比增长46%。

分吨位看，2023年1-9月20～33t中型挖掘机进口量增长52.5%，临工建机LGCE E6210F和三一SY330H、 SY215C位于前列。33～90t重型挖掘机市场份额上升至20%，徐工XE335C、XE370CA型号领先，三一和柳工分别排第二和第三。

2023年1-9月俄罗斯进口履带挖掘机产品品牌分布

2023年1-9月俄罗斯进口履带挖掘机产品结构（90t以上占1% ，33～90t 占20% ，20～33t占55% ，10～19t占6% ，10t以下占18%）

汽车起重机方面，2023年1-9月，俄罗斯仅进口了5台非中国品牌的汽车起重机。2022年1-9月，98%的进口设备来自徐工和中联重科，今年1-9月，三一汽车起重机台量明显上升。同期，徐工汽车起重机台量同比增长46%，所占份额从2022年同期的54%下降至32%；中联重科汽车起重机台量同比增长2.5倍，所占份额仅上升2%。三一在俄罗斯市场的份额大幅增加至21%。

当前俄罗斯进口的汽车起重机产品100t以上起重机台量减少，占总进口量的70%左右。50t以下的起重机占24%，50～100t起重机占6%。其中进口量最大的设备为中联重科ZTC300V型号，价值1090万卢布。

2023年1-9月俄罗斯进口汽车起重机产品品牌分布

2023年第三季度俄罗斯其他产品进口情况

轮式挖掘机：进口577台，增长94%

2023年第三季度，俄罗斯进口轮式挖掘机577台，进口总额53,384,965美元，与2022年同期相比增幅分别为94%和86%。其中，中国制造商供应份额占59%，韩系品牌份额占40%（比2023年第二季度增加了2%，比去年同期增加了53%），剩下极小一部分来自法国和其他国家。

10~20t履带式挖掘机：222台，增长56%

2023年第三季度，俄罗斯进口小型履带挖掘机222台，价值13,627,814美元，较2022年增幅分别为56%和20%。中国制造商供应份额占96%，韩系品牌所占份额不到4%，剩余为日本和其他国家的制造商少量供应。

20~33吨履带式挖掘机：1401台，下降32%

2023年第三季度，俄罗斯进口中型履带挖掘机1401台，价值111,120,110美元，与2022年同期相比降幅分别为32%和37%。中国制造商供应份额为84%，韩系品牌份额占约15%，还有少量从土耳其等国家进口。

33t以上履带式挖掘机：496台，下降33%

2023年第三季度，俄罗斯进口重型履带挖掘机496台，比2022年同期减少了33%。总价值为78,559,395 美元，比2022年同期下降 32%。中国制造商占比84%，韩系品牌占比16%。

挖掘装载机：2558台，增长258%

2023年第三季度，俄罗斯进口挖掘装载机2558台，比2022年同期增长258%，价值 144,721,435 美元，比2022年同期增长227%。中国制造商份额增加至61%（比2022年增加了794%），从土耳其进口份额为20%（比2022年同期增加84%），从印度进口份额为11%（比2022年增加了313%）。超7%的挖掘装载机从其他国家进口。

中型轮式装载机（100~360 马力）：1267台，减少51%

2023年第三季度，俄罗斯进口100-360马力轮式装载机1267台，比2022年同期下降51%；总价值为 54,837,445美元，比2022年同期下降50%。该品类约99%是从中国进口，少量供应来自韩国、瑞典等国家。

中型推土机（100~360 马力）：320 台，下降48%

2023年第三季度，俄罗斯进口中型推土机320台，比2022年同期下降48%；总价值为29,342,128美元，比2022年同期下降55%。产品全部从中国进口。

平地机：102台，下降55%

2023年第三季度，俄罗斯进口平地机102台，比2022年同期下降55%；总价值为13,122,744美元，同比下降45%。中国以96%的份额占据市场主导地位，其余进口产品来自巴西和日本。

ID-Marketing统计数据显示，2023年1-9月，俄罗斯固定资产投资额达20.02万亿美元，比2022年同期相比增长10%。投资额最高的地区为莫斯科，资金占总投资额的19.9%，比2022年同期增长6.6%。

2023年1-9月俄罗斯固定资产投资排名前十地区

2023年1-9月俄罗斯固定资产投资增速前十地区

据了解，在中俄政府间投资委员会的框架内，有83个大项目正在实施，价值约2000亿美元，涉及气体化学、采矿、农工综合体、汽车工业、家用电器生产、交通物流基础设施建设等领域。俄罗斯直接投资资金（RDIF）与沙特阿拉伯的合作伙伴计划向俄罗斯投资的项目超过1万亿卢布（约111.66亿美元）。

俄罗斯市场专业人士预计，2024年市场将趋于稳定和可持续发展， “2024年，我们的经济将继续增长，因为俄罗斯已经摆脱了制约，届时央行可以着眼于其黄金和外汇储备印制卢布。”同时提醒企业重点关注提高质量、寻找新的增长点和服务解决方案，加强库存管理和物流团队建设。普遍认为，2024年中国制造商仍将给俄罗斯市场带去惊喜。

（资料来源：ID-Marketing、NAAST、CTT DIGEST）

印度：2024年增长15%左右

印度建筑设备制造商协会（ICEMA）统计数据显示，2023-2024财年第一季度印度工程机械设备销量同比增长18%，达27244台；本财年第二季度设备销量同比增长31%，达30078台，其中土方机械增长23%，路面机械增长65%。市场的增长主要为基础设施的带动。

沃尔沃建筑设备印度公司负责人Dimitrov Krishnan表示,自2023年4月份以来，设备销量同比增长了近20%，年底销量可能会达到 12.5～13万台，超过2022财年的峰值水平（10.7万台）。Dimitrov Krishnan预计，2030年印度工程机械市场将增长2～3 倍，而且伴随政府在电气化/替代燃料相关的可持续解决方案方面的推进，印度将走在前列。

印度农村市场设备需求庞大。JCB印度董事总经理Deepak Shetty透露，印度农村地区的设备销量很高，据悉，JCB印度公司65%以上的设备销往了农村地区，其中有65-70%的设备是卖给新客户。Deepak Shetty预计2024财年在印度市场的销售额会有两位数的增长。

利勃海尔表示，公司印度市场2023财年的业绩可能是最高水平。在未来三到五年内，计划将业务增加一倍，引入更多多样化产品，并在印度进行大规模投资以提高产能。

日立建机预计其在印度市场2023财年挖掘机销量将增长10%以上，营业额将增长近15%。在农业、固体废物处理和 Har Ghar Jal Yojana 等政府项目需求推动下，小型挖掘机市场的增长是一个重要趋势。

印度业界分析认为，2022-2023财年，印度工程机械销量首次突破10万台大关，预计2023-2024财年将增长12～15%，总销售额超过60亿美元。

三一印度公司相关负责人曾表示，随着基础设施建设的需求创下新高，印度工程机械行业的投资在未来5-7年内增长或超45亿美元。三一计划在未来3-5年内将印度本地化水平提升至75%。

建筑商也长期看好印度建筑业的发展和增长，他们认为，印度正处于住房增长周期的初始阶段，住房市场可能会在未来3-4年内持续表现良好。咨询公司的数据显示，正在启动的新住宅项目也增加了24%，将进一步带动基建需求的增加。

租赁市场备受关注。数据显示，在过去的五六年里，印度工程机械租金渗透率增长了数倍，目前已接近40%以上，6年前仅为5%～10%。

采矿业是另一增长动力，需要大量的设备支持和解决方案。2023年11月13日，印度联邦煤炭部宣布计划到2027年实现全印度煤炭产量14.04亿吨，到2030年进一步增加至15.77亿吨。将在2024年2月之前拍卖近100个关键矿产区块。据了解，到2028/2029财年，印度煤炭有限公司计划投入30亿美元来扩建基础设施，增加产能。

2023财年印度将基础设施投资增加到了10万亿卢比，同比增长33%，占GDP总量的3.3%。信用评级机构CRISIL表示，印度计划到2030年投资143万亿卢比用于基础设施建设。

据印度电力部估计，随着印度对能源转型以减少碳排放的关注，到2024年印度可再生能源项目的投资将增长83%以上，需投资约165亿美元。

（资料来源：印度建筑设备制造商协会、The Economic Times、Equipment INDIA）

巴西：2024年增长6%左右

根据巴西建筑和采矿技术协会(SOBRATMA)研究，预计2023年巴西工程机械销量将比2022年下降13%。2022年共销售设备60300台，2023年预计销售52400台。

一方面，2022年巴西工程机械设备销量创历史之高，基数大；另一方面，2023面临利率上升、基础设施建设下滑、建筑业投资预算减少等挑战。

SOBRATMA统计的九大类产品中，有四个机型销量实现正增长，分别为：矿卡（117%）、压路机（69%）、小型装载机（15%）和小型挖掘机（2%）。销量下降幅度较大的机型分别是：装载机（-30%）、液压挖掘机（-41%）和反铲挖掘机（-13%）。SOBRATMA预测，包括起重机、便携式压缩机、伸缩臂叉装机、高空作业平台和混凝土机械在内的其他机型2023年销量在 7400 台左右，比2022年（7900 台）下降约6% 。

SOBRATMA指出，2023年市场主要需求来自于租赁和采矿行业，尤其是租赁行业，市场份额有望进一步增加。

2022年南美工程机械产品结构（来源：Off-Highway Research）

由于全球大宗商品价格高涨继续带动对采矿、石油和天然气行业的投资，同时政府继续投资于基础设施和住房，业界对巴西的预测也较乐观。

对于2024年市场走势，SOBRATMA调研中76%的受访者认为会有增长，预计2024年土方机械销量将增长7% 左右，工程机械整体销量将增长6%左右。

Off-Highway Research发布的一份关于巴西工程机械行业的综合报告显示，巴西市场在2018- 2022年间实现了稳定和强劲的增长，复合年均增长率 (CAGR) 为 37.1%。Off-Highway Research认为，尽管巴西面临2026年总统选举可能带来的不确定性，但政府基础设施计划、旨在支持低收入家庭购房的住房计划以及扩大农业需求都应有助于刺激经济增长。

未来需求主要基于巴西特许权项目、PAC“加速增长计划”和州政府的投资。据了解，“PAC”计划在各州投资总计1.7万亿雷亚尔（合3474.7亿美元，1.4万亿雷亚尔预计在2026年之前投入，0.3万亿雷亚尔将在2026年之后投入），是对卢拉首次担任总统期间提出的一项倡议的重温，旨在促进能源、物流、城市和社会基础设施等领域的投资。计划中对公路、铁路、港口、机场和水利等交通方面的投资，达3490亿巴西雷亚尔。

巴西港口和机场部长西尔维奧·科斯塔·菲略（Silvio Costa Filho）于2023年12月18日宣布了巴西航空交通计划的第一部分实施阶段，该部门将与巴西民航总局（ANAC）合作，预计在2026年年底前将在巴西新建120个现代化机场，投资额将超过60亿雷亚尔。菲略部长表示，希望在2024年1月份，最迟在2月初，可以与巴西联邦审计办公室（Tribunal de Contas da União）一起启动这个历史最大规模的投资项目。

（资料来源：SOBRATMA、巴西民政部官网）

北美：2024年设备租赁市场增长5.3%

2023年7-9月卡特彼勒和小松在北美地区的工程机械销售额同比分别上涨31%、15.3%。小松表示，北美对采矿设备的需求依然强劲。沃尔沃建筑设备表示，“持续的大型基础设施项目和强劲的商业建设，抵消了住宅领域的疲软。”

对2024年美国工程机械行业的前景，美国建筑设备制造商协会（AEM）用了“不确定性”一词。尽管如此，AEM预计，到2024年建筑项目需求总体将有所改善，但主要是在某些领域（特别是工业、基础设施和能源）。伴随这一趋势，未来对大型设备的需求可能会进一步增加。利率上升和不确定性意味着许多承包商可能会越来越多地转向设备租赁，从而加速租赁市场的上升。

美国租赁协会 (ARA) 副总裁表示，2022年北美设备租赁增长15.9%，预计2023年增长12.3%，2024年增长5.3%。

美国道路与运输建设者协会（ARTBA ）首席经济学家预计，2024财年美国公共高速公路、人行道和街道建设在内的投资预计将连续第二年以两位数增长，从2023财年的1086亿美元增长16%，达到1260 亿美元。一方面，《基础设施投资和就业法案》（IIJA）支持的许多项目已进入建设阶段。另一方面，许多州正在通过一般资金转移、债券发行、营业税和其他使用费增加的组合来增加自己的收入，以匹配联邦资金并进行额外的交通投资。

ARTBA 预计，包括高速公路在内的整体交通建设工程总价值将从2023财年的1870亿美元增长到2024年的2140亿美元，同比增长14%。据ARTBA对美国交通部 (DOT) 预算的分析，州交通部计划在2024 财年将公路和桥梁资本支出增加13%。

AGC（美国总承包商协会）对1293位受访者的调研结果显示，建筑承包商们对2024年的行情喜忧参半，一方面，预计各类型项目的需求将继续扩大，企业将继续投资提高效率所需求的工具以及采用人工智能等新的技术；另一方面，企业需要努力应对严重的劳动力短缺、利率和成本上升等因素带来的挑战，许多人担心通货膨胀。

AGC调研 2024年美国建筑业投资情况

AGC调研 IIJA落地情况

17大细分领域中，投资期望值排前三的为水/下水道、交通（公共交通、铁路、机场等）、桥梁/公路，2024财年预计分别增长32%、30%、30%，然后是联邦政府项目投资，预计增长29%。受访者对住宅建设（4%）、租赁住房（-3%）、零售建筑（-15%）和私人办公建筑（-24%）四个方面的投资总体上持消极预期。

对于《基础设施投资和就业法案》（IIJA），9%的承包商表示曾研究过，6%的人表示项目已中标但尚未开工，7%的人表示他们已经竞标过项目但资金尚未到位，12%的人计划对项目进行投标。

AGC调研 建筑业2024可能面临的挑战

对于未来可能面临的挑战，23%的承包商表示他们没有遇到任何重大的供应链问题。64%的承包商认为利率或融资成本上升是2024年最大的挑战之一，63%的人预计工人或分包商供应不足，62%的人担忧经济放缓/衰退。其次为劳动力成本、原材料价格和人员素质等问题。

（资料来源：AEM 、ARA、ARTBA、AGC）

欧洲：放缓或持平

据统计数据，2023年1-11月中国企业出口欧洲国家的销售额为26.07亿美元，累计同比增加20.6%，占比进一步上升至33.78%。

Off-Highway Research认为，与欧洲相比，北美的恢复能力更佳，欧洲的通胀更具挑战性。预计2023年市场销量可能同比下降5%～10%，但这符合周期规律。

近期，VDMA（德国机械制造业联合会）将2024年机械设备市场的预期从下降2%调整为4%。尽管最初出现了触底反弹的初步信号，但目前看不到真正的逆转趋势。考虑到中国和美国的投资活动可能下降，国内预期依然疲弱。数字化/自动化、弹性供应链和脱碳等趋势中蕴藏着新的机遇，但这些积极因素不一定能够完全抵挡可能出现的市场下滑。

牛津经济研究院的一项研究预测，未来5年欧洲地区将受到旨在推动该地区实现净零碳排放的大型基础设施项目的推动。8000亿欧元（8630 亿美元）的资金已经开始流动，西班牙和意大利将成为主要受益者。欧盟翻新浪潮是影响建筑活动的第二个重要方面，其目标是将住宅和非住宅建筑的翻新率提高一倍，到2030年将温室气体排放量减少60%。

预计到 2037 年东欧建筑市场将增长超过1940亿美元，比2022年增长40%。

2022-2037年主要市场增长预测

2022-2037年TOP10国家预测

牛津经济研究院在《全球建筑未来》的研究中指出，未来15年全球建筑工程量将增长超过4.2 万亿美元，从 2022年的 9.7万亿美元增加到2037年的13.9万亿美元。同时，分别给出了2022-2037年建筑市场的增长预测（符合年增长率）和Top国家的前景预测。

《Global construction guide2024》分析称，虽然中国市场在经历下行，仍在全球建筑领域保持巨大影响力，在“一带一路”倡议连续多年带来的大规模基建之后，投资可能会转向“小而美”的、高收益项目。预计到2037年，中国将占据全球最大建筑市场的榜首，份额为31%（基于2022年价格和美元），而美国为13%，印度为7%。牛津经济研究院的经济学家同时表示，随着中国人口开始下降，未来15年中国建筑工程的增长速度可能会有所放缓。

（资料来源：VDMA、Off-Highway Research、《Global construction guide2024》）